Conseil en Stratégie Patrimoniale et en Investissements

Fondateur, associé majoritaire et gérant du Cabinet depuis sa création (1992).
Titulaire du Diplôme d’Expert en Gestion de Patrimoine (Université de Clermont Ferrand).
36 ans d’expérience en Gestion Privée et Gestion de Fortune.

Plus particulièrement en charge au sein du cabinet :

• de la validation des stratégies patrimoniales et de la sélection des investissements financiers et immobiliers préconisés à notre clientèle,
• du suivi et du développement de notre clientèle en Gestion de Fortune.

Ingénieure Patrimonial

Titulaire du  Diplôme d’Expert en Gestion de Patrimoine  (Université de Clermont Ferrand) et d’une maîtrise des Sciences de Gestion (Université de Paris Dauphine).
22 ans d’expérience dans le secteur bancaire, notamment en analyse de risque crédit.

Certifiée en 2021 en Ingénierie Patrimoniale du chef d’entreprise (AUREP) et en bilan retraite (Factorielles).

En collaboration avec Christophe VALOIS depuis 2015, Danielle GUYOT met au service de notre clientèle son expertise et sa rigueur dans:

• la recherche et l’analyse comparative des solutions d’investissements financiers et immobiliers,
• la mise en place des stratégies patrimoniales préconisées,
• le suivi et le développement de notre clientèle en Gestion Privée.

Conseillère en Investissements Financiers

Diplômée en 2018 d’un Master 2 en « Ingénierie, Gestion et Patrimoine » de l’IPAG Business School, Héloïse DAUTRICHE dispose de 5 années d’expérience professionnelle dans la gestion de patrimoine et plus particulièrement sur les marchés financiers.

En collaboration avec Christophe VALOIS depuis 2020, Héloïse DAUTRICHE met au service de notre clientèle ses compétences pour :

• Suivre et comparer les supports d’investissements financiers préconisés par classes d’actifs, thématiques d’investissement, zones géographiques, styles de gestion et/ou niveau de risque SRRI (1 à 7),
• Proposer les suggestions d’arbitrages entre les différents supports,
• Préconiser les opportunités d’investissement sélectionnées, adaptées à chaque typologie de client.

Responsable Marketing et Communication

Professionnelle du Marketing depuis plus de 29 ans, diplômée du certificat de Marketing Digital à l’ESCP Europe, Véronique VALOIS est chargée depuis 2015 de la communication externe du cabinet.

Sa mission, vous garantir un service de proximité toujours plus efficace et innovant vous assurant une information fiable et régulière sur :

• les évolutions de l’actualité patrimoniale,
• les opportunités d’investissements,
• l’actualité macro et micro économique décryptée par notre réseau d’experts et partenaires.