Confier la gestion de son patrimoine n’est pas chose facile. Généralement les coordonnées d’un gestionnaire se transmettent de bouche à oreilles. Avant de dévoiler son patrimoine, il faut connaître ses propres souhaits et attentes en la matière. Il faut faire confiance mais toujours rester décisionnaire. Les qualités retenues qui nous ont fait choisir Christophe Valois de Synergie Conseils Patrimoine plutôt qu’une Société de grande renommée :

• son statut d’indépendant
• ses conseils, ses explications, sa transparence,
• la diversité de ses placements et leurs rendements,
• son approche globale du patrimoine de ses clients (financière, fiscale, successorale, prévoyance …),
• son intégrité,
• sa discrétion, son humanisme,
• sa personnalité, son authenticité, son efficacité

Depuis qu’il s’occupe de nous, il s’est entouré d’une équipe, disponible, responsable, toujours à l’écoute, réactive et accueillante. Pour toutes ces raisons, depuis presque 20 ans, ma famille fait confiance à Christophe VALOIS.